Cifre chiave della fondazione
Relazione sulla gestione 2023
Quattro strategie di investimento per esigenze diverse.
Alle nostre casse di previdenza offriamo quattro strategie di investimento: le strategie 20, 30, 40 e 50. Le cifre si riferiscono alla rispettiva quota percentuale di azioni.
Rendimenti attuali
| strategia 20 in % | strategia 30 in % | strategia 40 in % | strategia 50 in %* | |
|---|---|---|---|---|
| Cumulati | 3.68 |
5.02 |
5.78 |
|
| 1º trimestre 2024 | 3.00 |
4.24 |
4.97 |
|
| 2º trimestre 2024 | 0.66 |
0.75 |
0.77 |
|
| 3º trimestre 2024 | ||||
| 4º trimestre 2024 |
*La strategia di investimento 50 non comprende attualmente alcun patrimonio.
Fino al 31 dicembre 2014, Previs era organizzata come istituto di previdenza comune e perseguiva pertanto una strategia d’investimento universale che teneva conto dell’intero collettivo di destinatari e destinatarie. Tale strategia di investimento corrispondeva più o meno all’attuale strategia di investimento 30.
Dal 1º gennaio 2015, Previs si configura come fondazione collettiva che offre tre strategie d’investimento e una strategia supplementare per persone beneficiarie di rendita. La tabella seguente mostra l’evoluzione storica delle singole strategie. I valori prima del 2015 sono stati simulati retroattivamente (backtesting).
anno |
strategia 20 in % |
strategia 30 in % |
strategia 40 in % |
strategia 50 in %* |
|---|---|---|---|---|
Ø 10 Jahre |
3.01 |
3.85 |
4.19 |
|
2023 |
3.97 |
4.45 |
5.29 |
|
2022 |
-5.88 |
-6.96 |
-8.94 |
|
2021 |
4.56 |
7.23 |
8.54 |
|
2020 |
3.63 |
4.06 |
5.24 |
|
2019 |
6.27 |
9.70 |
12.37 |
|
2018 |
-0.54 |
-3.08 |
-4.77 |
|
2017 |
5.50 |
8.37 |
10.52 |
|
2016 |
5.88 |
7.52 |
7.35 |
|
2015 |
1.23 |
0.79 |
0.05 |
|
2014 |
6.20 |
7.76 |
8.38 |
*La strategia di investimento 50 non comprende attualmente alcun patrimonio.
Valori di riferimento degli investimenti patrimoniali
| Valori di riferimento | strategia 20 | strategia 30 | strategia 40 | strategia 50* |
|---|---|---|---|---|
| Quota azionaria strategica | 20% |
30% |
40% |
|
| Rendimento atteso (2024) | 2.62% |
3.15% |
3.77% |
|
| Volatilità (2024) | 6.27% |
7.75% |
9.43% |
|
| Riserva di fluttuazione del valore target (2024) | 13.20% |
15.10% |
19.50% |
|
| Patrimonio (2023) | 222.36 mio. |
5'874.36 mio. |
391.14 mio. |
|
| Costi di gestione patrimoniale (2023) | 0.49% |
0.49% |
0.49% |
|
| Quota di trasparenza dei costi (2023) | 100% |
100% |
100% |
*La strategia di investimento 50 non comprende attualmente alcun patrimonio.
Cifre chiave degli immobili
Trovate le principali cifre chiave sugli investimenti immobiliari sul sito web di Previs Immobili.
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delle casse di previdenza
Relazione sulla gestione 2023
Un buon risultato annuale e progetti impegnativi.
