Kennzahlen Stiftung
Geschäftsbericht 2023
Vier Anlagestrategien für unterschiedliche Bedürfnisse
Wir bieten vier Anlagestrategien an. Die Strategie 20, 30, 40 und 50. Die Zahlen beziehen sich dabei auf den prozentualen Aktienanteil der Strategien.
Aktuelle Renditen
| Anlagestrategie 20 in % | Anlagestrategie 30 in % | Anlagestrategie 40 in % | Anlagestrategie 50 in %* | |
|---|---|---|---|---|
| Kumuliert | 3.68 |
5.02 |
5.78 |
|
| 1. Quartal 2024 | 3.00 |
4.24 |
4.97 |
|
| 2. Quartal 2024 | 0.66 |
0.75 |
0.77 |
|
| 3. Quartal 2024 | ||||
| 4. Quartal 2024 |
*Die Anlagestrategie 50 beinhaltet aktuell keine Vermögen.
Bis 31. Dezember 2014 war die Previs als Gemeinschaftseinrichtung aufgestellt. Entsprechend wurde eine universelle Anlagestrategie geführt, die dem gesamten Kollektiv der Destinatärinnen und Destinatäre Rechnung trug. Diese Anlagestrategie entsprach ungefähr der heutigen Anlagestrategie 30.
Seit dem 1. Januar 2015 tritt die Previs als Sammelstiftung auf. Dabei werden drei Anlagestrategien und eine zusätzliche Strategie für Rentner/-innen angeboten. Die nachstehende Tabelle zeigt die historische Entwicklung der einzelnen Strategien. Die Werte vor 2015 wurden rückwirkend simuliert (Backtesting).
Jahr |
Anlagestrategie 20 in % |
Anlagestrategie 30 in % |
Anlagestrategie 40 in % |
Anlagestrategie 50 in %* |
|---|---|---|---|---|
Ø 10 Jahre |
3.01 |
3.85 |
4.19 |
|
2023 |
3.97 |
4.45 |
5.29 |
|
2022 |
-5.88 |
-6.96 |
-8.94 |
|
2021 |
4.56 |
7.23 |
8.54 |
|
2020 |
3.63 |
4.06 |
5.24 |
|
2019 |
6.27 |
9.70 |
12.37 |
|
2018 |
-0.54 |
-3.08 |
-4.77 |
|
2017 |
5.50 |
8.37 |
10.52 |
|
2016 |
5.88 |
7.52 |
7.35 |
|
2015 |
1.23 |
0.79 |
0.05 |
|
2014 |
6.20 |
7.76 |
8.38 |
*Die Anlagestrategie 50 beinhaltet aktuell keine Vermögen.
Eckwerte Vermögensanlagen
| Eckwerte | Anlagestrategie 20 | Anlagestrategie 30 |
Anlagestrategie 40 | Anlagestrategie 50* |
|---|---|---|---|---|
| Strategischer Aktienanteil | 20% |
30% |
40% |
|
| erwartete Rendite (2024) | 2.62% |
3.15% |
3.77% |
|
| Volatilität (2024) | 6.27% |
7.75% |
9.43% |
|
| Zielwertschwankungsreserve (2024) | 13.20% |
15.10% |
19.50% |
|
| Vermögen (2023) | 222.36 Mio. |
5'874.36 Mio. |
391.14 Mio. |
|
| Vermögensverwaltungskosten (2023) | 0.49% |
0.49% |
0.49% |
|
| Kostentransparenzquote (2023) | 100% |
100% |
100% |
*Die Anlagestrategie 50 beinhaltet aktuell keine Vermögen.
Eckwerte Immobilien
Die wichtigsten Kennzahlen rund um die Immobilienanlagen finden Sie auf der Website der Previs Immobilien.
