Die strategische Steuerung der Anlagen obliegt dem Stiftungsrat. Er legt die Anlagestrategien und die Anlageorganisation sowie das Controlling fest.

Aus Mitgliedern des Stiftungsrates konstituiert sich der Anlageausschuss. Dieser überwacht die Umsetzung der strategischen Vorgaben und definiert die Anlagetaktik. Zudem prüft er neue Anlagemöglichkeiten. Dabei wird der Anlageausschuss von einem unabhängigen externen Berater unterstützt. PPCmetrics, unser externer Risikocontroller, rapportiert in seinem unabhängigen Risikoreporting quartalsweise an den Anlageausschuss. Operative Entscheide werden in der wöchentlichen Sitzung des operativen Anlagekomitees getroffen.

Die Vermögensanlagen werden durch das interne Portfolio-Management-Team unter Einbezug externer Spezialistinnen und Spezialisten bewirtschaftet und eng überwacht. Wir führen die Bewirtschaftung der Wertschriften über die Fondsleitung sowie über die Depotbank (Global Custodian) und über Partnerbanken aus. Dies betrifft sowohl den Handel mit Wertschriften wie auch das permanente Controlling und das monatliche Reporting gegenüber dem Anlageausschuss und dem Stiftungsrat. Die selbstständige Bewirtschaftung erlaubt es, rasch auf neue Marktgegebenheiten zu reagieren und stets die volle Kontrolle über die Vermögenswerte zu wahren.

Durch das Aufsetzen von vier Einanlegerfonds (Obligationen Inland, Obligationen Ausland, Aktien Schweiz, Aktien Ausland) untersteht die Abteilung Finanzanlagen den strengen Anforderungen der Fondsleitungsgesellschaft. Zudem musste die Fondsleitung (UBS) die Rückdelegation der Anlageentscheide an die Previs Vorsorge gemäss Art. 7 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 3 Kollektivanlagengesetz (KAG) bei der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beantragen. Diese wurde problemlos erteilt, sodass wir mit der Fondsüberwachung durch das UBS Fondsmanagement eines der am strengsten überwachten Portfolio-Managements unterhalten. Das Fondskonstrukt erlaubt es uns, unseren Anschlüssen verschiedene Anlagestrategien anzubieten und für unsere Destinatärinnen und Destinatäre die Stempelsteuer einzusparen.

Die Previs ist Mitglied der Stiftung Ethos und des Ethos Engagement Pool. Im Pool beteiligen wir uns am Dialog der angeschlossenen Pensionskassen mit den an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen. Dabei verfolgen wir das Ziel, mit einem konstruktiven Dialog im Sinne unserer Versicherten Einfluss auf die Unternehmen auszuüben. Als Mitglied der Stiftung Ethos unterstützen wir deren Bemühungen, das Thema Corporate Governance und somit nachhaltige Entwicklung vermehrt in die Welt der Pensionskassen hineinzutragen.

Equity Ownership Services at Federated Hermes (EOS) ist ein führender Dienstleister für eine aktive Einflussnahme bei Unternehmen, der die langfristige Performance und die treuhänderischen Interessen seiner globalen institutionellen Anlagekundinnen und -kunden fördert. Die konstruktive Zusammenarbeit von EOS mit den Vorständen und den Geschäftsleitungen von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung sowie in Bezug auf strategische Fragen bietet uns die Möglichkeit, zu aktiven Eigentümern unserer Aktien und festverzinslichen Vermögenswerte zu werden und damit eine stärkere finanzielle Performance und bessere Ergebnisse für die Gesellschaft zu erzielen.

EOS ermöglicht es der Previs, ihre treuhänderische Verantwortung als Eigentümerin von globalen Aktiengesellschaften wahrzunehmen. Die Empfehlungen von EOS orientieren sich an einem dynamischen dreistufigen Rahmen (länderspezifische Richtlinien, regionale EOS-Corporate-Governance-Grundsätze und übergeordnete globale Abstimmungsrichtlinien). Dieser stellt sicher, dass regionale Unterschiede, kulturelle Normen und die jeweilige Phase des Engagementprozesses berücksichtigt werden, sodass die Beweggründe vom Unternehmen verstanden werden und gegebenenfalls zu Veränderungen führen.